Guia oficial de primeiros passos

Do zero ao primeiro job
em menos de 30 minutos

Siga os 10 passos abaixo para configurar sua produtora no ClaperCRM e começar a gerenciar seus projetos hoje mesmo.

Checklist de configuração

Alterar senha temporária

Configurar logo e cor da empresa

Adicionar membros da equipe

Cadastrar primeiros clientes

Criar o primeiro job

Preencher o briefing

Atribuir editor responsável

Enviar vídeo para aprovação

Emitir primeiro orçamento

Conferir Dashboard

PASSO 01

Configure sua conta

Personalize o sistema com as informações da sua produtora.

Acesse app.clapercrm.com.br com o e-mail e senha recebidos
Vá em Meu Perfil → altere sua senha temporária
Acesse Configurações → preencha nome da empresa, logo e cor principal
Configure os dados de contato e redes sociais
Defina o número máximo de revisões por job

💡

Dica: personalize a cor principal com a identidade visual da sua produtora. Seus clientes verão essa cor no portal deles.

PASSO 02

Adicione sua equipe

Convide os membros da sua produtora com as funções corretas.

Vá em Equipe → clique em Novo Membro
Preencha nome, e-mail e selecione a função:
Editor: acessa o Kanban e gerencia seus jobs
Atendimento: gerencia clientes e jobs
Financeiro: acessa relatórios e cobranças
Externo: equipe de captação (acesso limitado)
O membro receberá um e-mail com as credenciais de acesso

💡

Dica: você pode definir um Editor Chefe que tem visão de todos os jobs, não apenas os atribuídos a ele.

PASSO 03

Cadastre seus clientes

Adicione os clientes da sua produtora e convide-os para o portal.

Vá em Clientes → clique em Novo Cliente
Preencha nome, empresa, CNPJ, e-mail e telefone
Clique em Convidar para Portal — o cliente receberá acesso
O cliente poderá acompanhar jobs, aprovar vídeos e assinar contratos
Repita para todos os seus clientes ativos

💡

Dica: use a busca por CNPJ para preencher os dados automaticamente — o sistema consulta a Receita Federal.

PASSO 04

Crie seu primeiro job

Um job representa um projeto de vídeo do início ao fim.

Vá em Jobs → clique em Novo Job
Selecione o cliente e dê um título ao projeto
Defina: tipo de vídeo, plataforma de destino e duração estimada
Configure prazo de entrega e prioridade (Normal, Alta ou Urgente)
Atribua um editor responsável
Defina o número de revisões incluídas
Salve — o job entra na etapa Briefing automaticamente

💡

Dica: jobs urgentes aparecem destacados no topo da lista com badge vermelho para chamar atenção da equipe.

PASSO 05

Preencha o briefing

O briefing centraliza todas as informações criativas do projeto.

Abra o job criado e clique em Preencher Briefing
Descreva o objetivo do vídeo e o público-alvo
Informe referências, tom de voz e mensagem principal
Adicione informações de roteiro, locações e elenco se houver
Salve — o briefing fica disponível para toda a equipe
O editor acessa o briefing pelo Kanban no job atribuído a ele

💡

Dica: o briefing pode ser impresso em PDF para levar para reuniões com o cliente.

PASSO 06

Gerencie a produção

Acompanhe o avanço do projeto pelo Kanban ou pela lista de jobs.

O editor acessa o Kanban e vê seus jobs por coluna de status
Arraste o job entre as colunas conforme o avanço
Etapas: Briefing → Pré-produção → Produção → Pós-produção → Revisão
O cronômetro registra automaticamente o tempo trabalhado
Use os comentários internos para comunicação da equipe
Faça upload de arquivos de referência diretamente no job

💡

Dica: o sistema registra o tempo de cada editor separadamente. Use isso para calcular o custo real de produção.

PASSO 07

Envie o vídeo para aprovação

O cliente revisa e aprova o vídeo diretamente pelo portal.

Dentro do job, cole o link do vídeo no campo Vídeo para Revisão
O cliente acessa o portal e assiste ao vídeo
Ele pode deixar comentários com marcação de tempo (ex: 0:34 — ajustar texto)
Você vê os comentários em tempo real e faz os ajustes
Quando aprovado, o cliente clica em Aprovar — o job avança para Entregue
O sistema registra data e hora da aprovação automaticamente

💡

Dica: o sistema controla quantas revisões foram usadas. Quando o limite é atingido, você pode cobrar revisões extras.

PASSO 08

Financeiro e cobrança

Emita orçamentos, controle custos e acompanhe o faturamento.

Em Orçamentos → crie orçamentos profissionais em PDF
Em Financeiro → registre receitas e despesas do mês
Dentro do job → use a Planilha de Custos para calcular a margem
Emita cobranças e envie o link de pagamento ao cliente
Acompanhe no Dashboard: receita do mês, despesas e lucro
Use Relatórios para análise por período, cliente ou tipo de projeto

💡

Dica: registre todos os custos variáveis (freelancers, locações, equipamentos) na planilha do job para calcular o lucro real de cada projeto.

PASSO 09

Comunicação da equipe

Use o chat interno para manter a equipe alinhada.

O chat flutuante aparece em todas as páginas do sistema
Envie mensagens para o grupo geral da equipe
Ou inicie conversas privadas com membros específicos
Clientes não aparecem no chat — é exclusivo para a equipe interna
Use os comentários dentro de cada job para discussões específicas do projeto

💡

Dica: o chat é visível para todos os membros da equipe exceto clientes e equipe externa.

PASSO 10

Acompanhe as métricas

Use o Dashboard e as Métricas para tomar decisões com dados.

Dashboard: visão geral de jobs ativos, clientes, revisões e editores
Métricas: tempo médio por job, taxa de revisão, produtividade por editor
Registro de Produção: histórico completo de todos os jobs entregues
Relatórios Financeiros: receita, despesa e lucro por período
Use os filtros por cliente, editor ou tipo de vídeo para análises específicas

💡

Dica: compare o tempo estimado vs. o tempo real de cada job para identificar onde a produção pode ser otimizada.

Pronto para começar!

Sua produtora está configurada. Agora é só focar no que você faz de melhor — criar vídeos incríveis.

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